Выдаткі і даходы

Праглядайце, дадавайце і кіруйце ўсімі транзакцыямі. Пераключайцеся паміж укладкамі Выдаткі і Даходы з падтрымкай некалькіх валют, катэгорый, тэгаў, праектаў і падзелу выдаткаў.

Спіс транзакцый

Экран Транзакцыі мае дзве ўкладкі ўверсе: - Выдаткі — усе вашы выдаткі, адсартаваныя па даце (спачатку новыя) - Даходы — усе вашы запісы пра даходы

Кожная транзакцыя адлюстроўвае: - Іконку катэгорыі - Апісанне (напрыклад, «Хостынг», «Арэнда», «Дзіцячы сад») - Дату - Суму з валютай, каляровая маркіроўка: чырвоны для выдаткаў (напрыклад, -3 750,00 zl), зялёны для даходаў

Націсніце на любую транзакцыю, каб прагледзець яе поўныя дэталі.

Хуткія дзеянні (доўгае націсканне)

Утрымлівайце любую транзакцыю ў спісе, каб адкрыць меню хуткіх дзеянняў: - Рэдагаваць — адкрыць транзакцыю ў рэжыме рэдагавання - Дубліраваць — стварыць новую транзакцыю з такімі ж данымі - Выдаліць — выдаліць транзакцыю (з пацвярджэннем)

Заўвага: Дубліраванне і выдаленне даступныя толькі ўладальнікам і рэдактарам уліковага запісу.

Масавыя дзеянні

Для выдаткаў меню таксама змяшчае пункт Выбраць некалькі. Націсніце яго, каб уключыць рэжым множнага выбару: - Націскайце на радкі, каб адзначыць патрэбныя, або выкарыстайце Выбраць усё, каб адзначыць усе - Ніжняя панэль дазваляе ўжыць дзеянне адразу да ўсіх выбраных выдаткаў: Задаць катэгорыю, Дадаць тэг або Выдаліць - Націсніце Скасаваць, каб выйсці з рэжыму множнага выбару без змен

Выкарыстоўвайце плаваючую кнопку + (унізе справа), каб дадаць новую транзакцыю.

Даданне новага выдатку (ручны ўвод)

Пакрокава: Ручны ўвод выдатку

1. Націсніце кнопку + на экране Транзакцыі або Дадаць выдатак на Галоўнай
2. Калі выкарыстоўваеце кнопку +, выберыце Ручны ўвод з меню
3. Націсніце на сімвал валюты, каб змяніць валюту (USD, EUR, PLN, GBP, UAH, RUB, BYN)
4. Увядзіце суму
5. Увядзіце Апісанне (напрыклад, «На што быў гэты выдатак?»)
6. Націсніце Дату — па змаўчанні падстаўлена сённяшняя; націсніце, каб запісаць выдатак за мінулы дзень
7. Выберыце Катэгорыя з чыпаў: - Ежа і рэстараны, Прадукты, Транспарт, Пакупкі, Забавы, Здароўе і фітнес, Рахункі і камунальныя, Адукацыя, Падарожжы, Кава і напоі, Падпіскі, Адзенне, Асабістая гігіена - Націсніце кнопку +, каб стварыць карыстальніцкую катэгорыю
8. Знайдзіце і выберыце Тэгі (напрыклад, #чай, #піва, #супермаркет) — неабавязкова
9. Выберыце Дадаць у праект (напрыклад, «Адпачынак») — неабавязкова
10. Націсніце Падзяліць выдатак, каб падзяліць выдатак па некалькіх катэгорыях — неабавязкова
11. Націсніце Захаваць выдатак

Катэгорыі

Праграма прадастаўляе 14 убудаваных катэгорый выдаткаў. Вы таксама можаце стварыць карыстальніцкія катэгорыі, націснуўшы кнопку + у выбары катэгорый. Кожная катэгорыя мае ўнікальны колер для простай ідэнтыфікацыі ў графіках і спісах.

Націсніце фільтр катэгорый над спісам транзакцый, каб адфільтраваць па катэгорыі. Працуе на абедзвюх укладках — Выдаткі і Даходы:

• Выберыце катэгорыю, каб убачыць толькі гэтыя транзакцыі
• Выберыце Без катэгорыі, каб убачыць усё, што яшчэ не разабрана па катэгорыях
• Выберыце Усе, каб зняць фільтр

Фільтр катэгорый дзейнічае разам з перыядам вышэй, таму каб знайсці старыя запісы без катэгорыі, спачатку пераключыце перыяд на Усё.

Прапанаваць катэгорыі для выдаткаў без катэгорыі

Калі на рахунку ёсць выдаткі без катэгорыі — часта пасля сканавання некалькіх чэкаў — над спісам транзакцый з’яўляецца банер: Выдаткаў без катэгорыі: N, з кнопкай Прапанаваць катэгорыі.

Націсніце яе, каб адкрыць экран «Раскласці па катэгорыях». Праграма аналізуе выдаткі без катэгорыі (вы ўбачыце Аналізую выдаткі…) і групуе іх:

• ✚ Новая катэгорыя — будзе створана, толькі калі вы ўжывеце змены
• ● Існуючая катэгорыя — тая, якую вы ўжо маеце
• Не ўдалося вызначыць — усё, у чым асістэнт не быў упэўнены; выберыце катэгорыю ўручную або пакіньце як ёсць

Для кожнай групы можна: - Націснуць назву групы, каб перайменаваць новую катэгорыю перад яе стварэннем - Націснуць ▾ побач з групай, каб перанакіраваць усю групу — на іншую існуючую катэгорыю, на іншую назву новай катэгорыі або на + Стварыць новую катэгорыю - Націснуць Выбраць (або ▾) побач з асобным выдаткам, каб перамясціць толькі яго - Зняць адзнаку з групы, каб пакінуць гэтыя выдаткі без змен

Нічога не ствараецца і не змяняецца, пакуль вы не націснеце Ужыць (N) — яна паказваецца як Ужыць (N) · новых катэгорый: K, калі ў плане ёсць новыя катэгорыі. Пасля гэтага вы ўбачыце Раскладзена: N · новых катэгорый: K.

Што карысна ведаць: - Падказкі на аснове ШІ абмежаваныя некалькімі праходамі на рахунак за дзень. Калі ліміт на сёння вычарпаны, з’явіцца паведамленне, што да канца дня паказваюцца толькі падказкі па правілах — падказкі ад прадаўца, якому вы ўжо раз уручную прызначылі катэгорыю, працуюць заўсёды, без дзённага ліміту. - Зашыфраваныя выдаткі сервер не можа прачытаць для гэтай функцыі, таму яны прапускаюцца; вы ўбачыце, колькі іх было, калі такія ёсць. - Калі прапаноўваць больш няма чаго, вы ўбачыце Пакуль няма чаго прапанаваць. - Калі загрузка не ўдалася, націсніце Паўтарыць. - Удзельнікі з роляй Назіральнік у агульным рахунку не бачаць гэты банер — раскладанне па катэгорыях могуць рабіць толькі Рэдактар і Уладальнік.

На экране транзакцый на камп’ютары (вэб) той жа агляд адкрываецца як дыялогавае акно.

Той жа агляд даступны і на ўкладцы «Даходы» — націсніце там Прапанаваць катэгорыі для даходаў без катэгорыі.

Тэгі

Тэгі дапамагаюць арганізаваць выдаткі з дапамогай карыстальніцкіх метак: - Шукайце існуючыя тэгі з дапамогай поля пошуку - Выбірайце з нядаўніх або папулярных тэгаў - ІІ можа прапанаваць рэлевантныя тэгі на аснове вашага апісання - Тэгі адлюстроўваюцца як чыпы (напрыклад, #чай, #піва, #супермаркет)

Праекты

Прывязвайце выдаткі да праектаў для групавога адсочвання: - Выберыце існуючы праект (напрыклад, Адпачынак) - Націсніце +, каб стварыць новы праект - Праглядайце агульныя выдаткі па праектах у раздзеле Праекты - Змяніце або выдаліце праект пазней — адкрыйце выдатак, націсніце Рэдагаваць, затым выберыце іншы праект або націсніце Ачысціць

Прадавец

Адсочвайце, дзе вы выдаткавалі — прадавец (крама або кампанія): - Запаўняецца аўтаматычна пры сканаванні чэка або імпарце банкаўскіх/Wise транзакцый - Дадайце або змяніце ўручную ў любым выдатку; пачніце ўводзіць, каб выбраць з раней выкарыстаных прадаўцоў - Паказваецца ў выдатку і ў спісе; націсніце фільтр прадаўца на ўкладцы Выдаткі, каб убачыць усе выдаткі ў аднаго прадаўца - Фільтр прадаўцоў дазваляе выбраць некалькіх прадаўцоў адразу (націсніце яшчэ раз, каб прыбраць аднаго), а ўкладка Выдаткі паказвае суму адфільтраванага, пераведзеную ў вашу асноўную валюту - Кіруйце прадаўцамі ў Налады → Прадаўцы: перайменаванне, аб’яднанне дублікатаў або выдаленне прадаўца - Пры сканаванні чэка або галасавым уводзе прадавец супастаўляецца з наяўнымі, каб пазбегнуць дублікатаў

Падзяліць выдатак

Падзяліце адзін выдатак па некалькіх катэгорыях: 1. Націсніце Падзяліць выдатак у форме выдатку 2. Дадайце катэгорыі з сумамі або працэнтамі 3. Агулам павінна раўняцца першапачатковай суме выдатку 4. Націсніце Пацвердзіць падзел

Парада: Выкарыстоўвайце Прапанаваць падзел, каб ІІ парэкамендаваў, як падзяліць выдатак.

Паўтаральныя выдаткі

Ператварыце любы выдатак у аўтаматычна зарэгістраваную серыю — у форме стварэння або пазней, у ўжо захаваным выдатку:

1. Націсніце Паўтараць
2. Абярыце, як часта ён будзе паўтарацца: Штотыдзень, Штомесяц або Штогод
3. Захавайце — праграма аўтаматычна будзе запісваць новую копію гэтага выдатку кожны перыяд, у дзень, калі яна павінна з’явіцца

Парада: Не абавязкова вырашаць гэта адразу пры даданні выдатку. Адкрыйце любы выдатак, які яшчэ не ўваходзіць у серыю, націсніце Рэдагаваць, уключыце Паўтараць, абярыце перыяд і захавайце — той самы пераключальнік, што і ў форме стварэння.

Выдатак, які ўжо ўваходзіць у серыю, паказвае на экране дэталяў банер Частка паўтаральнай серыі замест пераключальніка, з указаннем перыяду (напрыклад, «Паўтараецца Штомесяц»). Націсніце Спыніць паўтарэнне, каб завяршыць серыю — ужо створаныя копіі застаюцца, спыняецца толькі будучае аўтаматычнае даданне.

Даданне даходу

Пакрокава: Даданне даходу

1. Перайдзіце на ўкладку Транзакцыі і пераключыцеся на ўкладку Даходы
2. Націсніце кнопку +
3. Націсніце на сімвал валюты, каб выбраць валюту
4. Увядзіце суму
5. Увядзіце Апісанне (напрыклад, «Адкуль гэты даход?»)
6. Націсніце Дату — па змаўчанні падстаўлена сённяшняя; націсніце, каб запісаць даход за мінулы дзень
7. Выберыце Катэгорыя: Зарплата, Фрыланс, Інвестыцыі, Падарункі або Іншы даход
8. Дадайце неабавязковыя Нататкі
9. Націсніце Захаваць даход

Дэталі выдатку

Націсніце на любы выдатак, каб прагледзець поўныя дэталі:

• Апісанне і сума з валютай
• Дата выдатку
• Катэгорыя з каляровым індыкатарам
• Нататкі (калі дададзены)
• Дадаў(ла) — адлюстроўваецца ў агульных рахунках; імя ўдзельніка рахунку, які стварыў гэты запіс
• Статус сінхранізацыі — чакае, сінхранізавана, канфлікт або памылка
• Крыніца — Ручны ўвод, Галасавы ўвод, Сканаванне чэка, Імпартавана або Аўтазахват (запісы з банкаўскага пуша або імпарту пазначаныя, каб іх было відаць)
• Пазіцыі чэка — асобныя пазіцыі (для адсканаваных чэкаў або выцягнутыя пазней праз Выцягнуць пазіцыі)
• Фота чэка — прагляд, перасылка, захаванне ў галерэю, замена або выдаленне фота чэка. PDF-чэкі паказваюцца як дакумент з магчымасцю адкрыцця. Калі чэк яшчэ не дададзены, націсніце Дадаць чэк — выберыце Сфатаграфаваць, З галерэі або Выбраць PDF. Працуе для любога выдатку, у тым ліку дададзенага ўручную. Калі чэк быў прымацаваны пасля стварэння выдатку, націсніце Выцягнуць пазіцыі ў картцы чэка, каб паўторна прачытаць яго ШІ і падцягнуць пазіцыі ў выдатак (з пацвярджэннем, калі пазіцыі ўжо ёсць; кожны запуск выдаткоўвае адзін ШІ-запыт)

Дзеянні з дэталямі выдатку:

• Рэдагаваць — змяніць выдатак, разам з яго валютай (націсніце чып валюты побач з сумай; сама сума не пералічваецца, змяняецца толькі яе абазначэнне); калі выдатак яшчэ не ўваходзіць у паўтаральную серыю, тут жа можна ўключыць Паўтараць, каб яе распачаць
• Капіяваць — стварыць дублікат
• Выдаліць — выдаліць выдатак (з пацвярджэннем)

Дэталі даходу

Націсніце на любы запіс пра даход для прагляду дэталяў: - Апісанне, дата, катэгорыя, нататкі - Дадаў(ла) — у агульных рахунках паказвае, хто дадаў гэты даход - Рэдагаваць — змяніць даход, разам з яго валютай (націсніце чып валюты побач з сумай; сама сума не пералічваецца, змяняецца толькі яе абазначэнне) — або выдаліць запіс

Частыя пытанні

• П: Ці можна дадаваць выдаткі ў розных валютах? А: Так! Націсніце на сімвал валюты ў форме выдатку, каб пераключыцца паміж USD, EUR, PLN, GBP, UAH, RUB і BYN. Валюту ўжо збераганага выдатку таксама можна змяніць — націсніце Рэдагаваць, потым чып валюты побач з сумай. Гэта змяняе толькі абазначэнне сумы, а не пералічвае яе.

• П: Ці можна змяніць валюту даходу пасля захавання? А: Так — адкрыйце запіс даходу, націсніце Рэдагаваць, потым чып валюты побач з сумай і абярыце новую валюту. Як і з выдаткамі, гэта змяняе толькі абазначэнне сумы, а не пералічвае яе.

• П: Як адрэдагаваць існуючы выдатак? А: Націсніце на выдатак у спісе, каб адкрыць дэталі, затым націсніце Рэдагаваць.

• П: У чым розніца паміж катэгорыямі і тэгамі? А: Кожны выдатак мае адну катэгорыю (напрыклад, «Ежа і рэстараны»), але можа мець некалькі тэгаў (напрыклад, #абед, #праца). Катэгорыі выкарыстоўваюцца для бюджэтаў і графікаў; тэгі забяспечваюць дадатковую гнуткасць фільтрацыі.

• П: Чаму ўкладка «Транзакцыі» адкрываецца імгненна, нават без інтэрнэту? А: Праграма захоўвае вашы транзакцыі лакальна на прыладзе. Калі вы адкрываеце ўкладку, спіс адразу паказваецца з лакальнай копіі, а новыя змены з сервера падгружаюцца ў фоне. Калі спіс пусты пры першым запуску, вы ўбачыце кароткі індыкатар загрузкі, пакуль прылада атрымлівае даныя.

Гл. таксама: Галасавы ўвод і сканаванне чэкаў | Бюджэты