Экспарт і справаздачы

Генеруйце PDF, Excel і CSV справаздачы сваіх фінансаў. Праглядайце штомесячныя дайджэсты выдаткаў, ствараць зашыфраваныя рэзервовыя копіі і атрымлівайце аўтаматызаваныя email-зводкі.

Агляд

Экран Экспарт і справаздачы дазваляе генераваць фінансавыя справаздачы, праглядаць штомесячныя дайджэсты, спампоўваць/дзяліцца справаздачамі і кіраваць рэзервовымі копіямі даных. Атрымаць доступ можна з укладкі Аналітыка праз кнопку Экспарт справаздачы або праз Налады > Справаздачы і email > Генераваць справаздачу.

Фарматы справаздач

Даступныя тры фарматы экспарту:

Стварэнне справаздач і рэзервовых копій бясплатнае на ўсіх планах. Платнай з’яўляецца толькі аўтаматычная адпраўка на e-mail, апісаная ніжэй.

Вынікі падаюцца ў вашай валюце адлюстравання — той, што на кнопцы на галоўным экране, а не ў валюце якойсьці адной транзакцыі. Сумы, запісаныя ў іншай валюце, пералічваюцца па цяперашніх курсах перш чым нешта складаецца, і справаздача пра гэта паведамляе. Кожная транзакцыя ў спісе захоўвае сваю валюту, таму заўсёды відаць, што было запісана насамрэч. Калі курс недаступны, такая сума не ўваходзіць у вынікі замест таго, каб быць палічанай у чужой валюце, — справаздача пазначае і гэта.

Генерацыя справаздачы

1. Выберыце фармат (CSV, PDF або Excel)
2. Выберыце перыяд часу: - Мінулы тыдзень — апошнія 7 дзён - Гэты месяц — з 1-га чысла па сёння - Мінулы квартал — апошні поўны каляндарны квартал (у жніўні гэта красавік-чэрвень). Перыяд закрыты, таму яго цыфры больш не змяняюцца - Гэты год — з 1 студзеня па сёння - Канкрэтны месяц — любы асобны месяц цалкам з апошніх 24 - Свой перыяд — свая дата пачатку і заканчэння
3. Націсніце Генераваць
4. Справаздача ствараецца і захоўваецца. На Android адкрываецца выбар папкі, і файл запісваецца туды, куда вы ўкажаце — дадатак потым пакажа шлях. На iOS адкрываецца сістэмнае меню, адкуль даступна «Захаваць у Файлы». У вэб-версіі файл проста спампоўваецца. Калі скасаваць выбар папкі, нічога не захаваецца — справаздача ўсё роўна застанецца ў спісе ніжэй.
5. Справаздача таксама з’яўляецца ў раздзеле Апошнія справаздачы для далейшага доступу

Пад кнопкамі відаць дакладныя даты, якія трапяць у справаздачу — тыя ж даты друкуюцца ў загалоўку файла. Калі свой перыяд пазначаны не цалкам або яго пачатак пазней за канец, кнопка Стварыць застаецца неактыўнай.

Калі адкрыць гэты экран кнопкай Экспартаваць справаздачу на закладцы Аналітыка, сюда пераносіцца той перыяд, які вы там глядзелі — адлісталі да чэрвеня, значыць справаздача гатуецца за чэрвень, а не за цяперашні месяц. Незакончаны перыяд заканчваецца сённяшнім днём, завершаны бярэцца цалкам.

Справаздачы захоўваюцца на працягу 7 дзён, а потым аўтаматычна выдаляюцца.

Штомесячны дайджэст

Здымак вашай бягучай фінансавай актыўнасці за месяц:

• Усяго даходу і Усяго выдаткаў
• Каэфіцыент эканоміі — адсотак даходу, які вы зэканомілі
• Топ катэгорыі — вашы найбольшыя катэгорыі выдаткаў з сумамі
• Даныя кэшуюцца на 7 дзён і абнаўляюцца аўтаматычна
• Заўсёды цяперашні месяц — не залежыць ад выбранага вышэй перыяду

Апошнія справаздачы

Спіс вашых нядаўна згенераваных справаздач з наступнымі дадзенымі:

• Значок фармату (CSV/PDF/Excel)
• Імя файла і дата стварэння
• Памер файла
• Кнопка Спампаваць — захоўвае файл на прыладу (Android: выбар папкі праз SAF; iOS: захаваць у «Файлы»)
• Кнопка Падзяліцца — адкрывае сістэмнае меню для адпраўкі справаздачы па пошце, у месенджарах або іншых праграмах

Рэзервовая копія даных

Даступна на усіх планах:

• Стварыць рэзервовую копію — стварае поўную JSON рэзервовую копію даных вашага рахунку (выдаткі, даходы, бюджэты, катэгорыі, тэгі, праекты, кашалькі і г.д.)
• Куды захоўваецца файл: На Android адкрываецца выбар папкі, і копія запісваецца ў абраную вамі папку — пасля гэтага праграма паказвае дакладны шлях. Калі прапусціць выбар папкі (або на iOS), замест гэтага адкрываецца сістэмнае меню «Падзяліцца», каб вы маглі захаваць файл у «Файлы», «Спампоўкі» або воблачны дыск. Паведамленне пра поспех з’яўляецца толькі пасля таго, як файл сапраўды захаваны або адпраўлены.
• Імпартаваць рэзервовую копію — загрузка і аднаўленне даных з раней створанай копіі
• Калі шыфраванне ўключана, зашыфраваныя палі ўключаюцца ў рэзервовую копію як ёсць

Атрымаць доступ да рэзервовай копіі можна праз Налады > Справаздачы і email.

Email-справаздачы

Аўтаматызаваныя email-зводкі, якія даставяюцца на вашу паштовую скрыню:

Наладзіць іх можна ў Налады > Справаздачы і email:

• Уключыць/выключыць штотыднёвыя/штомесячныя email
• Выбраць дзень тыдня для штотыднёвых справаздач (панядзелак па змаўчанні)

Шыфраванне і справаздачы

• Узровень 0 (без шыфравання) — усе даныя адлюстроўваюцца карэктна ў справаздачах
• Узровень 1 (шыфраванне тэксту) — сумы адлюстроўваюцца карэктна; назвы катэгорый і апісанні могуць быць пустымі ў серверна згенераваных справаздачах. Штомесячны дайджэст вызначае назвы катэгорый з вашых лакальных даных прылады
• Узровень 2 (поўнае шыфраванне) — справаздачы недаступныя (сумы зашыфраваны на баку сервера)

Частыя пытанні

• П: Чаму я бачу пустыя назвы катэгорый у маім PDF справаздачы? А: Калі ў вас уключана E2EE (Узровень 1), назвы катэгорый зашыфраваны на серверы. Серверна згенераванае справаздача не можа іх расшыфраваць. Сумы застаюцца дакладнымі.

• П: Як доўга захоўваюцца справаздачы? А: Справаздачы аўтаматычна выдаляюцца праз 7 дзён. Спампоўвайце іх імгненна пасля генерацыі.

• П: Ці магу я экспартаваць даныя з агульнага рахунку? А: Так, любы ўдзельнік рахунку можа генераваць справаздачы і рэзервовыя копіі для агульнага рахунку.

• П: Што ўключана ў рэзервовую копію? А: Усё: выдаткі, даходы, бюджэты, катэгорыі, тэгі, праекты, кашалькі, пераводы і валютныя абмены для бягучага рахунку.

Гл. таксама: Аналітыка | Налады | Тарыфныя планы | Скразное шыфраванне