Даведнікі

Катэгорыі, крамы, тэгі і праекты — аснова арганізацыі выдаткаў. Кіруйце імі з аднаго месца: Налады → Даведнікі.

Агляд

Усе чатыры тыпы даведнікаў кіруюцца з адзінага раздзела ў Наладах. Інтэрфейс адзіны: націсніце на радок для рэдагавання, + для дадання, іконка кошыка для выдалення.

Роля Назіральнік: удзельнікі з гэтай роляй могуць праглядаць даведнікі, але не могуць дадаваць, перайменоўваць або выдаляць.

Катэгорыі

• Націсніце на катэгорыю для перайменавання або змены колеру
• Назвы катэгорый павінны быць унікальнымі ў межах тыпу, таму перайменаванне ў назву, якая ўжо занятая іншай катэгорыяй, адхіляецца з тлумачэннем
• Націсніце + для стварэння новай катэгорыі
• Націсніце іконку кошыка для выдалення
• Калі прызначаная катэгорыя не з’яўляецца на іншых прыладах, адкрыйце дастасаванне адзін раз з інтэрнэтам — прызначэнні адправяцца паўторна аўтаматычна
• Катэгорыю, якая яшчэ выкарыстоўваецца выдаткамі, бюджэтамі ці падкатэгорыямі, выдаліць нельга — спачатку выдаліце або перапрызначце іх

Крамы

Крамы ствараюцца аўтаматычна пры даданні выдаткаў.

• Націсніце на краму для перайменавання
• Перайменаванне аб’ядноўвае ўсе выдаткі пад новым назовам
• Выдаленне прыбірае назву крамы з усіх адпаведных выдаткаў

Правілы катэгорый

Дадатак вучыцца на вашых выпраўленнях. Кожны раз, калі вы мяняеце катэгорыю расходу з назвай крамы, аўтаматычна захоўваецца правіла катэгорыі. Калі гэтая крама з’явіцца зноў — у імпартаванай выпісцы ці CSV-файле Wise, на сканаваным чэку або ў аўтаматычна захопленым банкаўскім апавяшчэнні (Android), — дадатак ужые ваша правіла і прызначыць катэгорыю без ручнога выпраўлення.

• Вывучаныя правілы адлюстроўваюцца ў раздзеле Правілы катэгорый ўнізе экрана Крамы
• Націсніце кошык для выдалення правіла
• Націсніце іконку абнаўлення побач з правілам, каб ужыць яго паўторна — гэта знойдзе выдаткі гэтай крамы, якія ўжо аднесены да іншай катэгорыі, і прапануе перанесці іх таксама ў катэгорыю правіла, каб старыя выдаткі падцягнуліся пад правілы, вывучаныя пазней
• Правілы захоўваюцца на серверы і сінхранізуюцца на ўсіх прыладах

Тэгі

• Націсніце + для стварэння тэга (назва і колер)
• Націсніце на тэг для рэдагавання
• Націсніце кошык для выдалення тэга

Праекты

• Націсніце + для стварэння праекта (назва, апісанне, колер, неабавязковы бюджэт)
• Націсніце на праект для адкрыцця дэталёвага экрана з выдаткамі
• Выкарыстоўвайце іконку алоўка для рэдагавання і іконку кошыка для выдалення

Гл. таксама: Выдаткі і даходы | Аналітыка | Налады