Інвестыцыйны партфель
Адсочвайце інвестыцыйны партфель з актуальнымі рынкавымі цэнамі. Маніторце акцыі, ETF, крыптавалюты, абліга цыі і тавары ў адным месцы.
Агляд
Функцыя інвестыцыйнага партфеля дазваляе:
- Адсочваць пазіцыі па розных тыпах актываў
- Бачыць цэны ў рэальным часе і кошт партфеля
- Аналізаваць прыбытковасць за розныя перыяды
- Параўноўваць свае вынікі з рынкавымі бенчмаркамі (SPY, QQQ, DIA, IWM)
- Запісваць здзелкі купля/продажу з камісіямі
Стварэнне інвестыцыйнага рахунку
Для адсочвання інвестыцый патрэбны спецыяльны тып рахунку Інвестыцыі:
- Перайдзіце на ўкладку Рахункі
- Націсніце Стварыць рахунак
- Выберыце тып Інвестыцыі
- Назавіце партфель (напрыклад, “Асноўны партфель”, “Пенсійны”)
- Націсніце Стварыць
Даданне пазіцый
Пошук актываў
- Адкрыйце інвестыцыйны рахунак
- Націсніце Дадаць пазіцыю
- Шукайце па тыкеру (напрыклад, “AAPL”) або назве кампаніі (напрыклад, “Apple”)
- Выберыце патрэбны актыў з вынікаў пошуку
- Дадайце нататкі (апцыянальна)
- Націсніце Захаваць
Падтрымліваемыя тыпы актываў
| Тып | Прыклады |
|---|---|
| Акцыі | AAPL, MSFT, GOOGL |
| ETF | SPY, QQQ, VTI |
| Крыптавалюты | BTC, ETH, SOL |
| Аблігацыі | Дзяржаўныя і карпаратыўныя |
| Тавары | Золата, срэбра, нафта |
Запіс транзакцый
Пасля дадання пазіцыі запісвайце здзелкі купля/продажу:
- Адкрыйце дэталі пазіцыі
- Націсніце Дадаць транзакцыю
- Выберыце тып: Купля або Продаж
- Увядзіце: - Колькасць — колькасць акцый/адзінак - Цана за адзінку — цана куплі/продажу - Камісія — брокерская камісія (апцыянальна) - Дата — дата здзелкі - Нататкі — дадатковая інфармацыя (апцыянальна)
- Націсніце Захаваць
Дадатак аўтаматычна разлічвае: - Сярэдняя цана куплі — сярэднеўзважаная цана набыцця - Сума інвестыцый — сума ўсіх куплям мінус продажу - Бягучы прыбытак/страта — на аснове бягучай цаны
Зводка па партфелі
Галоўны экран інвестыцый паказвае:
- Агульны кошт — бягучы рынкавы кошт усіх пазіцый
- Агульны прыбытак/страта — сума прыбытку або страты
- Агульная прыбытковасць % — адсоткавы прыбытак
- Змена за дзень — сённяшняя змена кошту
Для кожнай пазіцыі адлюстроўваецца: - Бягучая цана і дзённая змена - Ваша колькасць і сярэдняя цана - Індывідуальны прыбытак/страта і доля ў партфелі
Аналітыка
Доступ да падрабязнай аналітыкі партфеля:
- Націсніце кнопку Аналітыка
- Выберыце перыяд: 1Т, 1М, 3М, 1Г або Увесь час
Графік прадукцыйнасці
Паказвае кошт партфеля ў часе ў параўнанні з інвеставанай сумай. Вобласць паміж лініямі адлюстроўвае ваш прыбытак або страту.
Размеркаванне па тыпах
Візуалізуе размеркаванне партфеля па тыпах актываў (акцыі, ETF, крыпта і г.д.).
Лідэры росту і падзення
Спіс лепшых і горшых пазіцый па адсоткавай прыбытковасці.
AI-інсайты партфеля (Pro+)
Атрымлівайце AI-аналіз вашага партфеля з рэкамендацыямі да дзеяння:
- Адкрыйце ўкладку Аналітыка
- Пракруціце да каруселі Інсайты уверсе
- Свайпайце ўлева/управа для прагляду розных інсайтаў
- Націсніце кнопку закрыцця, каб схаваць інсайт
Тыпы інсайтаў:
| Тып | Апісанне |
|---|---|
| Рызыка канцэнтрацыі | Папярэджвае, калі адзін актыў дамінуе ў партфелі |
| Дысбаланс сектараў | Сігналізуе пра перавагу аднаго тыпу актываў |
| Адстаючы | Выяўляе актывы, якія адстаюць ад рынку |
| Лідэр росту | Падсвечвае магчымасці для рэбалансавання |
| Адхіленне ад бенчмарка | Паказвае адхіленне партфеля ад бенчмарка |
| Прагал дыверсіфікацыі | Прапануе дадаць адсутныя тыпы актываў |
| Падатковы сігнал | Паведамляе пра істотныя нерэалізаваныя П/С |
| Уплыў камісій | Папярэджвае, калі камісіі з’ядаюць прыбытак |
Кожны інсайт уключае візуалізацыю (графік) і рэкамендацыю да дзеяння.
Заўвага: AI-інсайты кэшуюцца на 24 гадзіны, кошт абнаўлення — 2.5 AI-крэдытаў.
Параўнанне з бенчмаркам (Pro+)
Параўнайце прыбытковасць партфеля з рынкавымі індэксамі:
| Бенчмарк | Апісанне |
|---|---|
| SPY | Індэкс S&P 500 |
| QQQ | Індэкс Nasdaq 100 |
| DIA | Індэкс Dow Jones Industrial |
| IWM | Russell 2000 (малая капіталізацыя) |
Разуменне параўнання: - Прыбытковасць партфеля — ваш фактычны прыбытак/страта ў адсотках - Прыбытковасць бенчмарка — прадукцыйнасць індэкса за той жа перыяд - Розніца — наколькі вы перавысілі або адсталі ад рынку
Разуменне разлікаў
Націсніце на любую картку аналітыкі, каб убачыць тлумачэнне формулы:
Прыбытковасць
Прыбытковасць % = ((Канчатковы кошт - Пачатковы кошт) / Пачатковы кошт) x 100
Прыбытак/страта (П/С)
П/С = Бягучы кошт - Сума інвестыцый
П/С % = (П/С / Сума інвестыцый) x 100
Размеркаванне
Доля % = (Кошт актыва / Агульны кошт партфеля) x 100
Абнаўленне цэн
- Цэны абнаўляюцца аўтаматычна кожныя 15 хвілін
- Націсніце кнопку Абнавіць для неадкладнага абнаўлення
- Гістарычныя цэны кэшуюцца для эканоміі трафіку
Парады
- Дыверсіфікуйце ўлік — дадайце ўсе інвестыцыі для поўнай карціны
- Улічвайце камісіі — уключайце брокерскія зборы для дакладнага разліку прыбытку
- Выкарыстоўвайце бенчмаркі — параўноўвайце з індэксамі для ацэнкі вынікаў
- Рэгулярна правярайце — праглядайце аналітыку штотыдзень для выяўлення трэндаў
Абмежаванні
- Даныя пра цэны падаюцца праз Twelve Data API
- Некаторыя экзатычныя інструменты могуць быць недаступныя
- Гістарычныя даныя абмежаваныя гандлёвымі днямі
- Цэны ў рэальным часе могуць мець затрымку да 15 хвілін