Експорт і звіти

Генеруйте PDF, Excel та CSV звіти своїх фінансів. Переглядайте щомісячні дайджести витрат, створюйте зашифровані резервні копії та отримуйте автоматизовані email-підсумки.

Огляд

Екран Експорт і звіти дозволяє генерувати фінансові звіти, переглядати щомісячні дайджести, завантажувати/ділитися звітами та керувати резервними копіями даних. Доступ до нього здійснюється з вкладки Аналітика через кнопку Експортувати звіт, або з Налаштування > Звіти та email > Згенерувати звіт.

Формати звітів

Доступні три формати експорту:

Генерація звіту

1. Оберіть формат (CSV, PDF або Excel)
2. Виберіть часовий період (Минулий тиждень, Цей місяць, Минулий квартал, Цей рік)
3. Натисніть Згенерувати
4. Звіт генерується та одразу відкривається через системний діалог — збережіть або надішліть його звідти
5. Звіт також з’являється в розділі Останні звіти для подальшого доступу

Звіти зберігаються протягом 7 днів, після чого автоматично видаляються.

Щомісячний дайджест (Pro+)

Знімок поточної фінансової активності за місяць:

• Загальний дохід та Загальні витрати
• Рівень заощаджень — відсоток доходу, що заощаджується
• Топ категорії — ваші найбільші категорії витрат з сумами
• Дані кешуються на 7 днів та оновлюються автоматично

Останні звіти

Список ваших нещодавно згенерованих звітів з відображенням:

• Іконка формату (CSV/PDF/Excel)
• Назва файлу та дата створення
• Розмір файлу
• Кнопка Завантажити — зберігає файл на пристрій (Android: обрати папку через SAF; iOS: зберегти у «Файли»)
• Кнопка Поділитися — відкриває системний діалог для надсилання звіту поштою, у месенджерах або інших застосунках

Резервна копія даних

Доступно на всіх планах:

• Створити резервну копію — створює повну JSON-копію даних вашого рахунку (витрати, доходи, бюджети, категорії, теги, проєкти, гаманці тощо)
• Куди зберігається файл: На Android відкривається вибір папки, і копія записується у вибрану вами папку — після цього застосунок показує точний шлях. Якщо пропустити вибір папки (або на iOS), натомість відкривається системне меню «Поділитися», щоб ви могли зберегти файл у «Файли», «Завантаження» або хмарний диск. Повідомлення про успіх з’являється лише після того, як файл справді збережено або надіслано.
• Імпортувати резервну копію — завантаження та відновлення даних із раніше створеної копії
• Якщо шифрування увімкнено, зашифровані поля включаються в копію як є

Доступ до резервної копії з Налаштування > Звіти та email.

Email-звіти

Автоматизовані email-підсумки, що надсилаються на вашу поштову скриньку:

Налаштуйте їх у Налаштування > Звіти та email:

• Увімкнути/вимкнути щотижневі/щомісячні email
• Виберіть день тижня для щотижневих звітів (за замовчуванням понеділок)

Шифрування та звіти

• Рівень 0 (без шифрування) — всі дані відображаються коректно у звітах
• Рівень 1 (шифрування тексту) — суми відображаються коректно; назви категорій та описи можуть бути порожніми в серверних звітах. Щомісячний дайджест визначає назви категорій з ваших локальних даних пристрою
• Рівень 2 (повне шифрування) — звіти недоступні (суми зашифровані на сервері)

Часті запитання

• П: Чому я бачу порожні назви категорій у моєму PDF-звіті? В: Якщо у вас увімкнено E2EE (Рівень 1), назви категорій зашифровані на сервері. Серверний звіт не може їх розшифрувати. Суми залишаються точними.

• П: Як довго зберігаються звіти? В: Звіти автоматично видаляються через 7 днів. Завантажуйте їх відразу після генерації.

• П: Чи можу я експортувати дані зі спільного рахунку? В: Так, будь-який учасник рахунку може генерувати звіти та резервні копії для спільного рахунку.

• П: Що включається в резервну копію? В: Все: витрати, доходи, бюджети, категорії, теги, проєкти, гаманці, перекази та обміни валют для поточного рахунку.

Див. також: Аналітика | Налаштування | Тарифні плани | Шифрування