Довідники

Категорії, магазини, теги та проєкти — основа організації витрат. Керуйте всім з одного місця: Налаштування → Довідники.

Огляд

Усі чотири типи довідників керуються з єдиного розділу в Налаштуваннях. Інтерфейс єдиний: натисніть на рядок для редагування, натисніть + для додавання, натисніть іконку кошика для видалення.

Роль Спостерігач: учасники з роллю Спостерігач можуть переглядати довідники, але не можуть додавати, перейменовувати або видаляти записи.

Категорії

Категорії класифікують витрати та доходи. Кожна має назву та колір.

• Натисніть на рядок категорії, щоб перейменувати або змінити колір
• Натисніть + поруч з «Категорії витрат» або «Категорії доходів» для створення нової
• Натисніть іконку кошика для видалення категорії
• Видалення заблоковано, якщо категорія використовується активними витратами або бюджетами
• Системні (попередньо встановлені) категорії видалити не можна

Порада: Використовуйте яскраві кольори для категорій, які важливо швидко знаходити на графіках.

Магазини

Магазини створюються автоматично при додаванні витрат. Розділ Магазини дозволяє усунути дублікати та виправити помилки.

• Натисніть на рядок магазину, щоб перейменувати його
• Перейменування об’єднує всі витрати зі старою назвою під новою (масове оновлення)
• Видалення прибирає назву магазину з усіх відповідних витрат (самі витрати зберігаються)

Створити магазин вручну не можна — вони з’являються автоматично при додаванні витрат.

Правила категорій

Додаток навчається на ваших виправленнях. Щоразу, коли ви змінюєте категорію витрати з назвою магазину, автоматично зберігається правило категорії. При наступному імпорті виписки або CSV-файлу Wise додаток застосує ваше правило і призначить категорію без ручного виправлення.

• Вивчені правила відображаються в розділі Правила категорій внизу екрана Магазини
• Натисніть іконку кошика, щоб видалити правило
• Правила зберігаються на сервері і синхронізуються на всіх ваших пристроях

Теги

Теги дозволяють маркувати витрати довільними ключовими словами, незалежно від категорій.

• Натисніть + для створення тегу (введіть назву та виберіть колір)
• Натисніть на рядок тегу, щоб перейменувати або змінити колір
• Натисніть іконку кошика для видалення тегу з усіх витрат

Порада: Використовуйте теги для тимчасового відстеження: «Відрядження», «Ремонт», «Подарунки».

Проєкти

Проєкти групують витрати за метою або діяльністю.

• Натисніть + для створення проєкту (назва, опис, колір, необов’язковий бюджет)
• Натисніть на рядок проєкту для відкриття детального екрану
• Перегляньте всі пов’язані витрати, загальну суму та залишок бюджету
• Використовуйте іконку олівця (вгорі справа) для редагування
• Використовуйте іконку кошика (вгорі справа) для видалення
• Щоб прив’язати витрату до проєкту, відкрийте витрату та виберіть проєкт

Порада: Встановіть бюджет проєкту, щоб відстежувати витрати відносно мети.

Дивіться також: Витрати і доходи | Аналітика | Налаштування