Datos de referencia

Categorías, comercios, etiquetas y proyectos son los bloques de construcción para organizar tus gastos. Gestiónalo todo desde Ajustes → Datos de referencia.

Resumen

Los cuatro tipos de datos de referencia se gestionan desde un único lugar en Ajustes. La interfaz es coherente: toca una fila para editar, toca + para añadir, toca el icono de papelera para eliminar.

Rol Observador: los miembros con rol Observador pueden ver los datos de referencia pero no pueden añadir, renombrar ni eliminar.

Categorías

Las categorías clasifican gastos e ingresos. Cada una tiene un nombre y un color.

• Toca una categoría para cambiar el nombre o el color
• Toca + junto a «Categorías de gastos» o «Categorías de ingresos» para crear una nueva
• Toca el icono de papelera para eliminar (bloqueado si está en uso)
• Las categorías del sistema no se pueden eliminar

Comercios

Los comercios se crean automáticamente al añadir gastos. Usa la pantalla de Comercios para limpiar duplicados.

• Toca un comercio para renombrarlo
• Renombrar fusiona todos los gastos con el nombre antiguo bajo el nuevo
• Eliminar quita el nombre del comercio de todos los gastos coincidentes

Los comercios no se pueden crear manualmente.

Reglas de categoría

La app aprende de tus correcciones. Cada vez que cambias la categoría de un gasto que tiene nombre de comercio, se guarda automáticamente una regla de categoría. La próxima vez que importes un extracto bancario o CSV de Wise, la app aplica tu regla y asigna la categoría sin corrección manual.

• Las reglas aprendidas aparecen en la sección Reglas de categoría al final de la pantalla Comercios
• Toca el icono de papelera para eliminar una regla
• Las reglas se guardan en el servidor y se sincronizan en todos tus dispositivos

Etiquetas

Las etiquetas permiten marcar gastos con palabras clave libres que van más allá de las categorías.

• Toca + para crear una etiqueta (nombre y color)
• Toca una etiqueta para cambiar el nombre o el color
• Toca la papelera para eliminar la etiqueta

Proyectos

Los proyectos agrupan gastos por objetivo o actividad.

• Toca + para crear un proyecto (nombre, descripción, color, presupuesto opcional)
• Toca un proyecto para abrir su pantalla de detalles
• Ve todos los gastos vinculados, total gastado y presupuesto restante
• Usa el icono de lápiz (arriba derecha) para editar
• Usa el icono de papelera (arriba derecha) para eliminar

Ver también: Gastos e ingresos | Analítica | Ajustes