Справочники

Категории, магазины, теги и проекты — основа организации расходов. Управляйте всем из одного места: Настройки → Справочники.

Обзор

Все четыре типа справочников управляются из единого раздела в Настройках. Интерфейс единый: нажмите на строку для редактирования, нажмите + для добавления, нажмите иконку корзины для удаления.

Роль Наблюдатель: участники с ролью Наблюдатель могут просматривать справочники, но не могут добавлять, переименовывать или удалять записи.

Категории

Категории классифицируют расходы и доходы. Каждая имеет название и цвет.

• Нажмите на строку категории, чтобы переименовать или изменить цвет
• Названия категорий должны быть уникальны внутри типа, поэтому переименование в название, уже занятое другой категорией, отклоняется с пояснением
• Нажмите + рядом с «Категории расходов» или «Категории доходов» для создания новой
• Нажмите иконку корзины для удаления категории
• Удаление заблокировано, если категория используется активными расходами или бюджетами
• Системные (предустановленные) категории удалить нельзя
• Если назначенная категория не появляется на других устройствах, откройте приложение один раз при интернете — назначения отправятся повторно автоматически
• Категорию, которая ещё используется расходами, бюджетами или подкатегориями, удалить нельзя — сначала удалите или переназначьте их

Совет: Используйте яркие цвета для категорий, которые важно быстро находить на графиках.

Магазины

Магазины создаются автоматически при добавлении расходов — при ручном вводе, сканировании чека или голосовом вводе. Раздел Магазины позволяет устранить дубликаты и исправить опечатки.

• Нажмите на строку магазина, чтобы переименовать его
• Переименование объединяет все расходы со старым названием под новым (массовое обновление)
• Удаление убирает название магазина из всех соответствующих расходов (сами расходы сохраняются)

Создать магазин вручную нельзя — они появляются автоматически при добавлении расходов.

Правила категорий

Приложение учится на ваших исправлениях. Каждый раз, когда вы меняете категорию расхода с названием магазина, автоматически сохраняется правило категории. Когда этот магазин появится снова — в импортированной выписке или CSV-файле Wise, на отсканированном чеке или в автоматически захваченном банковском уведомлении (Android), — приложение применит ваше правило и назначит категорию без ручной правки.

• Выученные правила отображаются в разделе Правила категорий внизу экрана Магазины
• Нажмите иконку корзины, чтобы удалить правило
• Нажмите иконку обновления рядом с правилом, чтобы применить его повторно — это найдёт расходы этого магазина, уже отнесённые к другой категории, и предложит перенести их в категорию правила тоже, чтобы старые расходы подтянулись под правила, выученные позже
• Правила хранятся на сервере и синхронизируются на всех устройствах

Теги

Теги позволяют маркировать расходы произвольными ключевыми словами, независимо от категорий.

• Нажмите + для создания тега (введите название и выберите цвет)
• Нажмите на строку тега, чтобы переименовать или изменить цвет
• Нажмите иконку корзины для удаления тега из всех расходов

Совет: Используйте теги для временного отслеживания: «Командировка», «Ремонт», «Подарки».

Проекты

Проекты группируют расходы по цели или деятельности — работа с клиентом, поездка, ремонт дома и т.д.

• Нажмите + для создания проекта (название, описание, цвет, необязательный бюджет)
• Нажмите на строку проекта для открытия детального экрана
• Смотрите все связанные расходы, общую сумму и остаток бюджета
• Используйте иконку карандаша (вверху справа) для редактирования
• Используйте иконку корзины (вверху справа) для удаления
• Чтобы привязать расход к проекту, откройте расход и выберите проект в поле Проект

Совет: Установите бюджет проекта, чтобы отслеживать расходы относительно цели и видеть остаток.

См. также: Расходы и доходы | Аналитика | Настройки