Referenzdaten

Kategorien, Händler, Tags und Projekte sind die Grundbausteine der Ausgabenorganisation. Verwalte sie alle an einem Ort: Einstellungen → Referenzdaten.

Übersicht

Alle vier Typen von Referenzdaten werden an einem zentralen Ort in den Einstellungen verwaltet. Die Oberfläche ist einheitlich: Zeile antippen zum Bearbeiten, + zum Hinzufügen, Mülleimer zum Löschen.

Betrachter-Rolle: Mitglieder mit Betrachter-Rolle können Referenzdaten ansehen, aber nicht hinzufügen, umbenennen oder löschen.

Kategorien

Kategorien klassifizieren Ausgaben und Einnahmen. Jede hat einen Namen und eine Farbe.

• Tippe auf eine Kategorie zum Umbenennen oder Farbwechsel
• Tippe + bei „Ausgabenkategorien” oder „Einnahmenkategorien” um eine neue zu erstellen
• Tippe auf den Mülleimer um eine Kategorie zu löschen
• Löschen ist gesperrt, wenn die Kategorie von aktiven Ausgaben oder Budgets verwendet wird
• Systemkategorien können nicht gelöscht werden

Händler

Händler werden automatisch erstellt wenn du Ausgaben hinzufügst. Der Händler-Bildschirm hilft beim Bereinigen von Duplikaten.

• Tippe auf einen Händler zum Umbenennen
• Umbenennen führt alle Ausgaben mit dem alten Namen unter dem neuen zusammen
• Löschen entfernt den Händlernamen aus allen passenden Ausgaben

Händler können nicht manuell erstellt werden.

Kategorieregeln

Die App lernt aus deinen Korrekturen. Jedes Mal, wenn du die Kategorie einer Ausgabe mit Händlernamen änderst, wird automatisch eine Kategorieregel gespeichert. Beim nächsten Import eines Kontoauszugs oder Wise-CSV wendet die App deine Regel an und weist die Kategorie automatisch zu.

• Erlernte Regeln erscheinen im Abschnitt Kategorieregeln unten auf dem Händler-Bildschirm
• Tippe auf den Mülleimer, um eine Regel zu löschen
• Regeln werden auf dem Server gespeichert und auf allen Geräten synchronisiert

Tags

Tags ermöglichen die Kennzeichnung von Ausgaben mit freien Schlüsselwörtern.

• Tippe + um einen Tag zu erstellen (Name und Farbe wählen)
• Tippe auf einen Tag zum Umbenennen oder Farbwechsel
• Tippe auf den Mülleimer um den Tag zu entfernen

Projekte

Projekte gruppieren Ausgaben nach Ziel oder Aktivität.

• Tippe + um ein Projekt zu erstellen (Name, Beschreibung, Farbe, optionales Budget)
• Tippe auf ein Projekt um den Detailbildschirm zu öffnen
• Sieh alle verknüpften Ausgaben, Gesamtbetrag und verbleibendes Budget
• Nutze das Stift-Symbol (oben rechts) zum Bearbeiten
• Nutze das Mülleimer-Symbol (oben rechts) zum Löschen

Siehe auch: Ausgaben & Einnahmen | Analysen | Einstellungen