Referentiegegevens

Categorieën, verkopers, tags en projecten zijn de bouwstenen voor het organiseren van je uitgaven. Beheer ze allemaal vanuit Instellingen → Referentiegegevens.

Overzicht

Alle vier de soorten referentiegegevens worden beheerd vanuit één centrale plek in Instellingen. De interface is consistent: tik op een rij om te bewerken, tik op + om toe te voegen, tik op het prullenbakpictogram om te verwijderen.

Kijker-rol: Leden met Kijker-toegang kunnen referentiegegevens bekijken, maar niet toevoegen, hernoemen of verwijderen.

Categorieën

Categorieën classificeren je uitgaven en inkomsten. Elke categorie heeft een naam en een kleur.

• Tik op een categorierij om deze te hernoemen of de kleur te wijzigen
• Tik op + naast “Uitgavencategorieën” of “Inkomstencategorieën” om een nieuwe aan te maken
• Tik op het prullenbakpictogram om een categorie te verwijderen
• Verwijderen is geblokkeerd als de categorie wordt gebruikt door actieve uitgaven of budgetten
• Systeemcategorieën (vooraf gedefinieerd) kunnen niet worden verwijderd

Tip: Gebruik onderscheidende kleuren voor categorieën die je snel wilt herkennen in grafieken.

Verkopers

Verkopers worden automatisch aangemaakt wanneer je uitgaven toevoegt — via handmatige invoer, bonscannen of spraakinvoer. Gebruik het scherm Verkopers om duplicaten op te ruimen of typefouten te corrigeren.

• Tik op een verkoperrij om deze te hernoemen
• Hernoemen voegt alle bestaande uitgaven met de oude naam samen onder de nieuwe naam (bulkupdate)
• Verwijderen haalt de verkopernaam uit alle bijpassende uitgaven (de uitgaven zelf blijven behouden)

Je kunt verkopers niet handmatig aanmaken — ze verschijnen automatisch terwijl je uitgaven toevoegt.

Tags

Met tags kun je uitgaven labelen met vrije trefwoorden die categorieën overstijgen.

• Tik op + om een tag aan te maken (voer een naam in en kies een kleur)
• Tik op een tagrij om deze te hernoemen of de kleur te wijzigen
• Tik op het prullenbakpictogram om de tag uit alle uitgaven te verwijderen

Tip: Gebruik tags voor kortstondige tracering: “Zakenreis”, “Verbouwing”, “Cadeaubudget”.

Projecten

Projecten groeperen uitgaven op doel of activiteit — klantwerk, reizen, woningverbouwing, enzovoort.

• Tik op + om een project aan te maken (naam, optionele omschrijving, kleur, optionele budgetlimiet)
• Tik op een projectrij om het detailscherm te openen
• Bekijk alle gekoppelde uitgaven, totaal besteed en resterend budget
• Gebruik het potloodpictogram (rechtsboven) om het project te bewerken
• Gebruik het prullenbakpictogram (rechtsboven) om het te verwijderen
• Om een uitgave aan een project te koppelen, open je de uitgave en kies je een project in het veld Project

Tip: Stel een budget in op een project om uitgaven af te zetten tegen een doel en het resterende bedrag te zien.

Zie ook: Uitgaven & inkomsten | Analyses | Instellingen